新能源行業(yè)未來發(fā)展趨勢
趨勢一:下游電池廠、電動(dòng)車廠直接購買原料,材料廠賺取加工費(fèi)。
四大材料中,電解液和隔膜屬于利潤較高的環(huán)節(jié),正極材料處境最為艱難,不僅受上下游寡頭擠壓,利潤趨薄,而且還必須承受上游原材料的上漲和下游電動(dòng)車企業(yè)越來越長的應(yīng)收賬款周期,隨著這種情況不斷惡化,正極材料最有可能率先采用下游電池廠、電動(dòng)車廠直接向上游購買原材料,材料廠賺取加工費(fèi)的方式。
趨勢二:利潤向產(chǎn)業(yè)鏈兩頭流動(dòng),尤其偏向上游原材料
三元材料主要原料中,鈷鋰未有相應(yīng)期貨品種鎖定成本,同時(shí),由于儲(chǔ)量稀少,絕大部分需進(jìn)口,故上游的國外礦主很容易將價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁至下游尤其是消費(fèi)終端電池廠和電動(dòng)車廠,使得國家補(bǔ)貼至電動(dòng)車廠的很大一部分利潤直接流向上游。為鎖定原材料風(fēng)險(xiǎn),以天齊、贛鋒、華友、洛鉬為代表的上游礦主企業(yè)開始向國外擴(kuò)張,尋求對(duì)資源的控制。以格林美為代表的回收巨頭則開始向下游正極材料延伸,試圖賦予其產(chǎn)品更多的附加價(jià)值。
趨勢三:一體化漸成趨勢,產(chǎn)業(yè)整合已經(jīng)開始
以杉杉為代表的材料廠,為鎖定原材料風(fēng)險(xiǎn),開始了從產(chǎn)業(yè)鏈中間向兩端延伸的,縱向一體化戰(zhàn)略,目前已基本形成全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。
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